這可能是車市最熱鬧的一個月，也可能是接下來更熱鬧的開始。

開年以來的車市，幾乎都圍繞著兩只“鯰魚”來運轉。小米正式發布第一款車型Su 7，從去年12月熱度一直貫穿一季度。問界在1月反超理想后，華為車BU眾星捧月。

兩只“鯰魚”引發了整個車市的改變，卷價格、卷服務、卷技術、卷出海，“鯰魚效應”凸顯。

在紅海的絞殺中，有的覆滅，有的陷入掙扎，最終剩下來的，都將會成為全球市場的鯰魚。

價格戰加速洗牌

由于農歷新年的緣故，二月份銷量普遍滑坡，因此，多數車企在一季度的銷量出現了回落。按照開年設置的目標看，多數車企一季度的進展落后于進度。

目前進展良好的是比亞迪、嵐圖、阿維塔，進展較慢的是小鵬、哪吒、深藍、埃安。不過，埃安主要是設置的目標高達80萬臺，實現難度較大。

去年，尚且有不少月銷不足5000的品牌披露了銷售數據，經過一年間的大浪淘沙后，月銷低的車企逐步淡出主流，車企內部銷量低迷的品牌逐漸被邊緣化。

目前，已經公布銷量的13家車企，月銷量的中位數為27940臺，比去年同期的13156臺增加了14784臺。13家車企中，新能源業務環比都有明顯增長，也只有埃安、哪吒和北汽藍谷出現了同比下滑。行業β增長的特征顯著。

新能源汽車正在快速搶占燃油車的市場份額。3月初，乘聯會秘書長撰文表示，新能源車獨自降價蠶食燃油車市場局面形成。比亞迪早在二月就喊出了“電比油低”的口號。

今年以來，鋰礦價格持續下跌、車企內部的組織管理改革進一步優化了效率降低了成本，這讓新能源車獲得了更多價格空間。

從2月開啟的價格戰一直延續到3月。問界 M5 系列車型推出限時購車優惠，最高贈送 5.7 萬元權益；吉利推出2024春季購車節；長安汽車宣布微型電動車長安Lumin車型至高優惠1.2萬元； 奇瑞集團宣布推出“百億補貼置換季”活動，涵蓋奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌。 智己LS6推出“春季限時購車權益”，至高價值5.78萬元……在可預見的未來還將持續。

價格戰是抬高門檻、加速洗牌的手段，在這場大浪淘沙的進程中，如果一家車企銷量遲遲無法打開、或者一個的品牌看不到銷量提振的機會，都有可能很快被邊緣化、甚至被遺忘。

去年9月開始，合創汽車不再披露數據；今年以來創維汽車不再公布月銷數據。更為嚴重的威馬汽車，不斷新增被執行人信息；高合汽車也大有可能步威馬的后塵。

車企內部的品牌更迭也同樣迅速，月銷始終不足5000臺的睿藍發生了股權變更，吉利幾何也已不再公布銷量，取而代之的是銀河系列。

為了應對價格戰，新勢力也紛紛把目光瞄向低價車型。

3月，蔚來和小鵬相繼披露了低價車型計劃。蔚來第二個子品牌命名為“樂道”，預計5月上旬發布。小鵬的新車型將進一步下探到10萬-15萬元價格段。就連特斯拉也承受不了中國車企給到的壓力，計劃推出低價車型。

可以預見，隨著洗牌進程的持續，陸續會有車企或者品牌退出市場。

“一超多強”

新能源車企一超多強的局面短時間內難以改變。

比亞迪依然是無可爭議的王者，2月份降價后，比亞迪本月繼續力推油轉電。元UP將A0級純電SUV車型售價降到10萬元以下；元Plus的430KM純電續航車型殺入了11萬區間；宋Pro DM-i榮耀版把小型SUV車型的售價壓縮到10萬區間。

對于毛利率、綜合實力領先的車企，降價是獲取市場最直接有效的手段。顯然左手電池、右手汽車的比亞迪更具備降價的實力，效果也非常顯著，比亞迪在本月銷量飛漲到30.25萬臺，創造了歷史第二高的單月出貨量。

比亞迪之下，第二梯隊的陣容目前比較穩定，廣汽、長安、吉利以及暫未公布新能源數據的上汽是處在領先位置，新能源車型銷量均突破3萬。新勢力中，問界和理想目前最為強勢，兩家車企單價高、銷量優勢明顯，產品力突出，其中問界更是創造了歷史第二好的銷量。

第三梯隊以新勢力為主，由于初創公司的基礎相比傳統車企還很薄弱，零跑、蔚來、小鵬、哪吒銷量目前都無法穩定突破2萬臺，爬坡的壓力較大。

具體到品牌上，22個公布銷量的品牌中，有12個品牌月銷過萬臺，中位數11026臺。意味著除了特殊車型，月銷過萬已經是品牌的門檻。

比亞迪的王朝與海洋系列領先優勢非常明顯。王朝系列幾乎可以憑借一款車型秒殺其他車企一個品牌的銷量。

傳統車企品牌分散、缺乏旗艦品牌是較為明顯的現象。長安的阿維塔、北汽極狐、上汽智己，東風嵐圖、長城的歐拉和魏牌，月銷量都比較低迷。不過也有例外，廣汽是品牌孵化最成功的車企，僅憑埃安一個旗艦品牌就穩定做到了月銷3萬+。吉利孵化的領克、極氪，長安孵化的深藍是較為成功的品牌。

與之相比，新勢力的品牌與車企合二為一，發展到當下依然具備競爭力的車企，意味著旗艦車型完成了從0到1的創立，這是新勢力相比傳統品牌的一大潛力。

總結3月各大車企的表現，3+3+3+3格局輪廓已經基本清晰，即：3家央企——一汽東風長安，3家地方國企——上汽廣汽北汽，3家民企——吉利長城比亞迪，3家新勢力——理想蔚來小鵬。不過，這顯然還不是穩定格局，市場仍然處于劇烈變化階段。

兩條“鯰魚”

華為和小米的加入，讓市場增添了不少變數。

從去年下半年開始，華為車BU強勢反彈，帶領問界一路高歌猛進。今年3月，問界已經超越理想，距離埃安一步之遙，賽力斯成為第一個吃螃蟹的車企。由于華為不下場造車，其角色站位更像是汽車領域的“風清揚”，不少車企爭相加入成為新的“令狐沖”。

奇瑞成為第二個選擇智選模式的車企。經歷波折后，新款的智界S7即將發布。北汽與華為的合作也迎來升級，享界S9計劃即將在4月發布。除此之外，第四“界”也即將問世，華為與江淮汽車合作品牌首款車型可能被定名為“傲界”。

另一種HI合作模式也在擴充隊伍。此前，長安汽車旗下阿維塔品牌和北汽藍谷旗下的極狐品牌已經參與這一模式，今年一季度，華為又與東風集團旗下的嵐圖和猛士科技合作，兩者也選擇了HI模式。此前余承東公開“喊話”的一汽集團，大有一統三大汽車央企之勢。

除此之外，華為向長城汽車授予HUAWEI HiCar生態產品技術認證證書，廣汽傳祺、零跑汽車、凱翼汽車也都加入了鴻蒙生態。

華為也許不是靈丹妙藥，選擇HI模式的北汽極狐和長安阿維塔月銷過萬非常困難。但華為在技術上的賦能的確成為了不少車企的捷徑，能夠迅速補齊智駕的短板，在與其他車企的競爭中至少不落下風。這對于車市的競爭有著明顯的影響。

小米的親自下場則是給整個市場格局帶來了極大的沖擊。整個一季度，車企幾乎都在圍繞小米調整策略。比如提前降價搶占小米的價格站位；推遲發布以對標小米。面對在品質知名度、營銷能力上都高一檔的小米，車企幾乎是嚴陣以待。

從結果來看，小米Su7沒有翻車，大定數量創造歷史，在24小時大定就將近9萬臺，這幾乎是很多車企半年的銷量。小米的第一步走得非常順利，展現了這家消費電子巨頭的強大實力。

目前，小米主要選擇的是20-30萬價格段位，按照當前的勢頭，小米成為車企最終格局的一員不是問題。可以預料，小米絕對不會只做一個價格段位，未來有可能的產品布局，都將對市場帶來很大的變數。

從3月的數據看，3+3+3+3的格局中，東風、北汽、長城的進展難言理想，新勢力中，蔚來、小鵬、零跑、哪吒的銷量都排在靠后的位置，并且銷量均無法穩定站上新臺階。剛剛涌入的小米，很有可能會占據一席之地，華為的智選模式可能會創造新的有競爭力的品牌，市場格局隨時有可能發生變化。

加速出海

國內市場的內卷并不讓人意外，手機、家電、筆記本等市場都有明顯相似的歷程。在國內市場上身經百戰的車企，最終還是要走出國門。

3月，各大車企出海的步伐也在同步進行。

比亞迪在希臘舉辦上市發布會，發布元PLUS（BYD ATTO 3）及海豹兩款車型，宣布正式進入希臘乘用車市場。同時，比亞迪在印尼的工廠計劃2026年投產。此外，比亞迪考慮在墨西哥哈利斯科州新建電動汽車工廠。

長安汽車表示，2024年將在東南亞市場導入阿維塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源產品，完成530個以上的渠道觸點建設；在歐洲市場，將相繼導入阿維塔11、深藍S7、C327等新能源產品5款以上；并加快進入澳新、南非、以色列等空白市場。

極氪計劃在泰國設立子公司，并與當地經銷商合作，今年上半年開始在泰銷售。廣汽埃安昊鉑將聯合廣汽研究院設立泰國研發辦公室。

小鵬汽車繼續在歐洲布局，3月宣布進入德國市場，計劃于2024年5月在德國開始銷售其國際版車型：小鵬G9和小鵬P7。

哪吒汽車在斯里蘭卡進行哪吒V-II和哪吒X的本地化生產和銷售，進軍南亞市場。此外，泰國工廠開啟試生產工作。印尼工廠即將在4月下線首批汽車。

全球市場的不確定性較大，且新能源車的優惠力度各國都有差異化，難度較大。可以看到，歐洲和東南亞是車企出海的普遍選擇。歐洲消費能力高、人口密度大、對新能源接受度好。東南亞緯度低、人口稠密、市場尚待開發。對于車企而言是非常理想的目的地。此外，人口稠密的南亞和拉美同樣也是廠商出海的重要選擇。

憑借在國內卷出的技術和產品能力，中國車企正在全球范圍內搶奪市場。

理想：MEGA遭遇滑鐵盧

理想在3月的銷量表現并不差，充分證明了其L系列的成功。但整個3月對于理想而言是艱難的。

2月銷量跌至20251臺時，理想還信心滿滿地表示“我們的目標是3月恢復到月交付五萬輛的水平。”然而，MEGA上市72小時，大定訂單約3218臺，退訂量約10297臺。另外，小鵬的純電MPV銷量排行榜顯示，2月2日-3月31日，MEGA銷量為3738臺，低于小鵬X9，顯然沒有取得預期的效果。

理想迅速行動，打出了對抗“黑公關”的旗號。然而這仍然難以掩蓋MEGA市場定位、定價、產品上的失誤。

3月下旬，理想發布公告，承認銷售訂單不及預期，錯誤地把MEGA從0到1的階段當成了從1到10的階段，下調全年目標至56萬至64萬輛。理想明確表示，“過分關注銷量和競爭”。

理想把以月為單位的銷量統計周期壓縮到以周為單位。如今，理想試圖弱化對銷量的過度關注，但車市已經很難回頭。

L6以及后續的純電新品注定還會繼續被密切關注銷量，而理想此次在MPV車型上出現失誤，并非致命，L系列的基本盤仍在，接下來的新品不容有失。

蔚來：“樂道”亞歷山大

李斌幾乎充當了蔚來的一線銷售員，不遺余力地宣傳。

在新能源冬測爭議之時，李斌曾親自直播驅車長途試駕。在本月，李斌還開啟了首場直播帶貨，期間還建議將禮物從“保時捷”換為“蔚來”。

但蔚來依然未能明顯提振銷量。3月27日，蔚來曾發布了交付展望，下調一季度交付預期，從3.1-3.3萬臺調至3萬臺。本月蔚來全系銷量11866臺，市場反響平淡。

蔚來迫切需要提振銷量。3月，蔚來下調了BaaS電池租用的售價，標準續航電池包電池租用服務費從980元/月調整至728元/月，長續航電池包電池租用服務費從1680元/月調整至1128元/月。

蔚來還宣布了第二品牌“樂道”，目前“樂道”的官方微博已經推出。價格下探是蔚來提振銷量的關鍵一步。但目前蔚來ET5T不帶電池的價格已經降至22.8萬起，目前車市，低價格段位競爭更為慘烈，蔚來第二品牌想要提振銷量恐怕并非易事。

“蔚”“小”已全面落后于“理”

小鵬：再調組織管理

同樣面臨銷量難題的是小鵬汽車。

小鵬在今年3月也進行了降價，G6限時立減2萬元，P7i起售價降了1.5萬元。另外，小鵬的新車型也即將公布，預計將進一步下探到10萬-15萬元價格段。

然而3月，小鵬汽車銷量為9026臺，仍然沒能過萬。何小鵬對此表示，公司啟動了新一輪轉型，更專注于短視頻平臺的營銷，同時削減銷售線索的低效營銷支出，淘汰掉一些表現不佳的銷售商店，并調整供應鏈和生產。他預計，第二季度的交付量將環比和同比大幅增長。

小鵬汽車的組織管理變革和營銷轉型還在繼續。目前，不過小鵬汽車面臨的挑戰在不斷增加。在今年中國電動汽車百人會論壇上，余承東喊話何小鵬：“過去在智能泊車、智能駕駛方面，國內車廠做得最好的是何小鵬，但是華為來了以后，要改寫這個行業，我們的ADS高階智能駕駛被公認為用戶體驗最好的。”

這實際上也是對小鵬汽車最核心的競爭力發起的挑戰。考慮到華為強大的研發實力，小鵬汽車的智駕能力未來很有可能會遭遇嚴峻挑戰。

哪吒：寒氣依舊

今年年初，哪吒汽車進行了大規模人事變動。

江峰被免去營銷公司常務副總裁職務，李長河被免去營銷公司執行副總裁職務。張勇兼任營銷公司總裁；周江兼任營銷公司常務副總裁，協助張勇管理山海事業部，負責統籌山海產品線營銷工作，承接山海產品線整體銷量目標；胡恩平為營銷公司執行副總裁兼創意與新媒體總監，負責統籌云河產品線營銷工作，分管云河事業部和渠道發展部，承接云河產品線整體銷量目標。

2月，哪吒汽車推遲年終獎發放并有意精簡機構和人員，張勇表示，表示要將公司的“寒氣”傳達到每一個員工，同時還表示要“下手整頓，精簡機構和人員。”

然而，3月銷量依然未見明顯提振。8317臺銷量甚至不如1月份的水平，目前已經遠遠不如零跑汽車。哪吒汽車陷入困境，如果無法盡快提振銷量，可能會很快被拉開身位。

3月，哪吒獲得了中國香港政府2億港幣補貼及協助基石輪投資2億美元，暫時緩解了資金上的壓力。目前，哪吒正在加緊在東南亞和南亞布局，試圖在全球市場尋求新的機會。東方不亮西方亮，或許海外市場可以救哪吒汽車于水火。

北汽藍谷：全面擁抱“大腿”

北汽藍谷是3月動作最為亮眼的車企之一。

先是牽手寧德時代、小米汽車，擬合資建設電芯智能制造工廠。

隨后，北汽藍谷與華為合作的“享界”首款產品即將在北京車展亮相，6月份發布。該車定位為行政轎車，內部定價30萬至50萬元，享界后續車型規劃包括但不限于休閑級轎車、SUV等產品。此外，北汽藍谷智選車年產能規劃30萬輛，預計享界首款產品月銷量超過1萬輛。

北汽藍谷似乎試圖全面擁抱巨頭。特別是與華為的合作模式升級為智選模式，北汽力圖在旗艦車型上復制問界的成功。

此前，北汽藍谷的銷量一直極其震蕩。2月銷量1241臺，3月銷量陡然增加至7389臺。但無論如何波動，月銷過萬幾乎是北汽藍谷的天花板。這一次的破釜沉舟，或許是攪動市場格局的開始。

長城：危機已經浮現

長城新能源銷量再度突破2萬臺，但長城的主力車型目前都在面臨不同程度的問題。

長城歐拉月銷跌破1萬，本月銷量只有6022臺；長城魏牌遲遲沒能打開局面，3月銷量已經跌至3608臺。

3月，騰訊新聞《遠光燈》報道顯示，春節前后，長城汽車品牌公司（包含哈弗、魏、坦克、歐拉等品牌）有多位中高層員工主動提出離職，其中至少有三位副總級別高層員工和超十位科長、部長（總監、高級總監）級干部。這一波離職員工中，有入職最短至2個月甚至7天的新人，也有任職超過10年、20年的老長城人。

長城嚴詞反駁。但銷量低迷已經成為無法回避的現實。2023年，長城售出123.1萬臺汽車，距離年初定下的160萬臺目標還差近37萬臺，也低于2021年的128萬。

在目前的新能源車市，長城缺少旗艦車型，整體銷量也并不盡如人意，形勢已經非常危急。

在這個新能源車全面搶占燃油車的階段，銷量規模成為廠商競爭的焦點。3月，隨著更多車企與華為合作，隨著小米的加入，新能源車企的格局進一步增加了變數。在這場白熱化的競爭中，中國車企正在積蓄能量，未來的全球競爭中，它們恐怕將成為最大的“鯰魚”。